Os dados ESG não são mais um critério de nicho:
Uma pesquisa da Vanson Bourne com 250 empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido revelou que menos da metade (45%) das empresas dos EUA e do Reino Unido têm acesso aos dados públicos da web necessários para tomar decisões informadas sobre objetivos relacionados a ESG.
Por que isso é significativo?
Os ativos ESG devem “ultrapassar US$ 53 trilhões” e representar mais de um terço dos US$ 140,5 trilhões em ativos totais projetados sob gestão até 2026, de acordo com a Bloomberg. Dadas essas projeções, o ESG não pode mais ser ignorado ou identificado como um critério de nicho para investimento, agora é um item obrigatório para qualquer carteira financeira.
Além disso, hoje, em linha com a ênfase cada vez maior dada à conformidade com ESG, empresas de investimento, como instituições financeiras, bancos, seguradoras, private equity e empresas de capital de risco, começaram a confiar fortemente em dados ESG externos para monitorar e avaliar adequadamente a identificação e quantificação de riscos e oportunidades nas empresas nas quais optam por investir.
Isso torna necessário, agora mais do que nunca, que as empresas tenham acesso às mesmas informações que as instituições financeiras estão usando atualmente para realizar suas avaliações.
Isso permite que as empresas não apenas compreendam os critérios pelos quais seu desempenho está sendo avaliado, mas também lhes dá a oportunidade de medir adequadamente e comparar seus próprios objetivos relacionados a ESG com os da maioria, a fim de identificar e agir sobre os riscos materiais e as oportunidades de crescimento que suas organizações enfrentam atualmente.
Reforçando ainda mais a importância, a pesquisa ESG anterior da Vanson Bourne mostra que pouco mais de três quartos (76%) das organizações americanas pertencentes aos setores financeiro, bancário e de seguros baseiam suas estratégias de investimento em fatores ESG; no Reino Unido, esse número foi de 67%.
Dito isso, tem havido um foco cada vez maior no uso de conjuntos de dados ESG, uma forma de dados públicos da web, para monitorar os critérios ESG em todo o portfólio de uma organização — apresentando uma maneira única de avaliar os critérios ESG, bem como os investimentos, em linha com a crescente demanda por eles.
Os critérios em que muitos investimentos ESG se baseiam incluem, entre outros:
- Práticas ambientais: uso de energia, emissões, qualidade do ar, uso da água, produção de resíduos e poluição, bem como esforços de redução de recursos.
- Sociedade: processos judiciais por assédio e discriminação, diversidade no conselho e na organização, direitos humanos, envolvimento social ou envolvimento em causas nobres.
- Governança corporativa: saláriosdos executivos , independência e composição do conselho, práticas trabalhistas, etc.
Esses critérios tornaram-se agora de importância fundamental, uma vez que compreender o papel dos dados ESG e como obtê-los não é apenas benéfico para os investidores externos, mas também para os executivos das empresas, para que possam tomar decisões estratégicas informadas destinadas a aumentar suas pontuações de conformidade com ESG.
A lacuna no acesso aos dados ESG:
Dada a diversidade de pontos de dados ESG potenciais disponíveis online atualmente, as empresas de investimento e as empresas em geral estão incorporando o uso de métodos alternativos de coleta de dados ESG como principal meio de avaliar o desempenho ético, ambiental e financeiro em todas as estruturas organizacionais.
No entanto, a pesquisa da Vanson Bourne revelou algumas barreiras inesperadas que impedem as empresas dos EUA e do Reino Unido de acessar as mesmas informações ESG que as empresas de investimento estão utilizando para realizar suas avaliações dessas organizações.
Nos EUA, por exemplo, pouco mais da metade (54%) das organizações pesquisadas afirmam ter acesso às fontes de dados alternativas e internas necessárias para tomar decisões informadas sobre seus objetivos ESG. Essa lacuna é consideravelmente maior no Reino Unido, com apenas 31% dos entrevistados britânicos afirmando ter acesso aos dados ESG corretos.
Essas fontes de dados incluem métricas auto-relatadas, tais como:
- Divulgações da empresa, relatórios anuais e arquivamentos
- Informações exibidas nos sites das empresas sobre objetivos e esforços ESG
- Métricas internas da empresa
Fontes de dados de terceiros que fornecem estatísticas de dados ESG que podem ser encontradas pesquisando:
- Relatórios de organizações não governamentais (ONG)
- Relatórios, sites e estatísticas governamentais
Além de dados ESG em tempo real, que podem ser compilados a partir de:
- Notícias divulgadas por veículos de comunicação confiáveis e estabelecidos
- Postagens compartilhadas nas redes sociais que identificam sentimentos positivos ou negativos em relação a questões ESG.
- Avaliações da empresa ou avaliações relacionadas ao sentimento dos funcionários
- Imagens de satélite para rastrear o desmatamento, bem como outros fatores ambientais
No que diz respeito ao acesso, a pesquisa da Vanson Bourne revelou três variáveis surpreendentes que impedem as empresas de explorar esses dados ESG relevantes:
- Falta de software e pessoal (69%) — os entrevistados afirmam que precisam de um software melhor para a coleta e divulgação de dados.
- A necessidade de pessoal mais dedicado e com melhores recursos (64%) para melhorar a coleta de dados e o acesso aos dados ESG.
- A necessidade de orientações mais claras do governo (54%) sobre quais dados podem ser coletados e utilizados.
Obtenção de dados ESG:
Apesar dessas barreiras, os líderes empresariais pesquisados indicaram que estão utilizando dados de várias fontes.
Uma grande maioria (80%) dessas empresas afirma que está começando a trabalhar com parceiros públicos ou privados para mitigar a falta de acesso aos dados, a fim de abordar objetivos relacionados a ESG, como as mudanças climáticas.
Com relação aos caminhos de dados que essas empresas estão usando:
Recursos de terceiros:
- Cerca de 59% das organizações em ambas as regiões afirmam que estão obtendo suas informações de fontes acessíveis ao público.
- Mais de um terço (36%) dos entrevistados afirma que usa estatísticas fornecidas por autoridades governamentais locais como primeiro recurso de dados, sendo os departamentos do governo central os parceiros mais comuns para as organizações do Reino Unido (32%) e dos EUA (42%) quando se trata de usar dados para lidar com as mudanças climáticas.
Exemplo: monitorar o aumento do nível do mar ou falhas na rede elétrica pode ajudar os gestores de ativos a vislumbrar um futuro de gastos de capital iminentes. Além disso, os dados coletados a partir de relatórios de emissões de tráfego automotivo fornecidos pelo governo podem ajudar a determinar a demanda em shopping centers, estacionamentos de lojas, garagens ou outras áreas comerciais.
Dados públicos da web:
- Pouco menos da metade (48%) das empresas do Reino Unido e dos EUA utilizam dados públicos da web — como notícias, mídias sociais, relatórios anuais de empresas, etc. — para tomar decisões mais bem informadas sobre questões ambientais.
- É mais comum (53%) que as organizações dos EUA utilizem dados públicos da web para esse fim, em comparação com suas contrapartes do Reino Unido (41%).
Exemplo: relatórios de ONGs ou pesquisas acadêmicas relacionadas a mudanças climáticas regionais ou estatísticas de desastres naturais podem ajudar as empresas a determinar se é sensato investir em construções em uma determinada região. Isso permite que elas avaliem os riscos físicos, indiretos e políticos iminentes que podem acompanhar condições climáticas extremas, como danos aos ativos da empresa, interrupções na cadeia de suprimentos ou limites futuros para emissões.
Métricas internas:
- A grande maioria (69%) das organizações dos EUA e do Reino Unido relata usar dados internos gerados por suas próprias atividades e operações comerciais para avançar seus processos de tomada de decisão ambiental.
Exemplo: Analisar as estatísticas dos funcionários ou as métricas internas da empresa pode ajudar a revelar preconceitos ocultos ou inconscientes durante o processo de contratação ou na cultura do local de trabalho e identificar áreas a melhorar para promover a diversidade no local de trabalho.
ESG em dados públicos da web:
Embora a pesquisa demonstre uma importância crescente dada ao desenvolvimento de modelos de negócios que promovam processos mais ecológicos, ela revela lacunas perceptíveis na compreensão de como acessar e aproveitar os dados ESG da web para atingir os objetivos de sustentabilidade em todo o setor privado.
Considerando que a maioria das empresas (52%) pesquisadas não usa métodos de coleta de dados públicos da web como meio de avaliar os critérios ESG, há muito a ser feito no que diz respeito a insights que poderiam medir os esforços de sustentabilidade em um nível mais aprofundado, em vez de confiar especificamente em propostas de valor gerais.
Isso sugere que é preciso fazer mais para construir o reconhecimento do valor e da disponibilidade dos dados públicos da web.
Compartilhar dados ESG é importante:
Apesar da crescente importância do ESG, a maioria das empresas dos EUA e do Reino Unido continua hesitante em compartilhar dados gerados pela empresa que poderiam ajudar os pesquisadores a abordar questões como mudanças climáticas e sustentabilidade, e muitas empresas têm dificuldade até mesmo em identificar quais dados poderiam ser úteis nesse sentido.
O compartilhamento de dados ESG não só tem o potencial de ajudar pesquisadores e acadêmicos a lidar com questões como as mudanças climáticas, mas também traz maior transparência aos Conjuntos de dados ESG alternativos que estão orientando inúmeras decisões de investimento em todo o mundo — ajudando a manter as empresas responsáveis por seus compromissos de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que impulsiona políticas no setor público.
O compartilhamento de dados ESG também ajudará acadêmicos, pesquisadores e órgãos públicos a desenvolver uma estrutura geral de como os dados ESG devem ser usados, armazenados e medidos para entender melhor como lidar com os desafios relacionados ao ESG.
De acordo com a pesquisa, pouco menos de um terço (31%) das empresas do Reino Unido afirmaram ser completamente transparentes e fornecer todos os dados ecológicos que possuem sobre os impactos ambientais de seus negócios tanto para clientes quanto para consumidores; nos EUA, esse número foi inferior a metade (43%).
Cerca de 24% dos entrevistados do Reino Unido relataram que existe a possibilidade de compartilhar dados gerados pela empresa no futuro, no entanto, eles precisariam saber para que os dados serão usados a fim de avaliar adequadamente sua decisão de compartilhá-los. Nos EUA, 11% dos entrevistados compartilharam opiniões semelhantes.
De acordo com a pesquisa, a relutância em compartilhar dados ESG decorre principalmente de uma clara falta de conhecimento sobre o assunto e da ausência de um sistema centralizado que incentive o compartilhamento de dados, bem como de orientações sobre os dados ESG e como eles causam impacto.
O futuro dos dados ESG:
À medida que avançamos em direção a um futuro mais sustentável, um novo amanhecer aguarda o mundo dos dados ESG — desde seus métodos de coleta até as novas formulações de compreensão que emergem desses Conjuntos de dados online grandes, complexos e em constante expansão.
Como os critérios ESG estão sendo usados pela maioria das empresas de investimento para considerar métricas financeiras e não financeiras relacionadas às empresas — uma tendência que deve se tornar mais difundida nos próximos anos —, o mal-entendido e a interpretação errônea do papel e da importância desses dados podem ter implicações negativas de longo alcance para uma organização, abrangendo desde a imagem da marca da empresa até seus resultados financeiros.
